Послушник Федор, юный и робкий, отправляется в суровые земли Полярного Урала вместе с опытным, но суровым отцом Петром. Их официальная миссия — обратить в христианскую веру кочевых оленеводов, чья жизнь тесно связана с древними духами тундры. Целью становится самое отдалённое стойбище, которое даже местные жители с суеверным страхом именуют «краем земли».
Однако путь к сердцам оленеводов оказывается куда сложнее, чем ожидалось. Вместо гостеприимства путников встречает ледяное молчание и скрытая вражда. Становится ясно, что стойбище хранит какую-то мрачную тайну, а старейшины готовы на всё, чтобы защитить свои обычаи от чужаков. Федору и отцу Петру предстоит не только выполнить миссию, но и разгадать загадку этого места, где сама земля, кажется, сопротивляется их присутствию.